کریسمس هرگز به اندازه زمانی که تام و جری در فیلم اصلی جدیدشان به جان هم می‌افتند، پرشور نیست. در یک سالن اپرای خالی، جری آرزوی فرصتی برای اجرا دارد و به شکلی جادویی رویایش به حقیقت می‌پیوندد. موش کوچک به پادشاهی مسحورکننده‌ای منتقل می‌شود که در آن هر چیزی ممکن است: جنگل‌های آب‌نباتی، دانه‌های برف آوازخوان و حتی اسباب‌بازی‌هایی که جان می‌گیرند! جری با دوستان جدیدش اوقات خوشی دارد و وقتی با بالرین جعبه موسیقی می‌رقصد، در اوج شادی است. متأسفانه، گربه‌های خیابانی به رهبری تام به مهمانی جری هجوم می‌برند، بالرین را می‌دزدند و در پادشاهی تعطیلات آشوب به پا می‌کنند. این بر عهده جری است که اوضاع را روبه‌راه کند و با کمک موشی به نام تافی و دیگر دوستان جدید، شاید جری پیروز میدان شود!